プライベートバンカーと聞くと富裕層のためのサービスと思われがちです。確かにプライベートバンカー発祥のスイスなど海外のプライベートバンカーは富裕層に対してサービスを展開しております。もちろん私も富裕層に対してもサービスを展開しておりますが、資産形成は富裕層に限らず誰もが必要な時代になっております。しかしながら、資産形成に関しての教育があまり行き届いておらず、本来であれば包括的に考えなければならない金融サービスも別々に考えてしまうのが実情です。弊社を設立してから日々様々なご相談を頂いておりますが、日本版のプライベートバンカーとは金融業界の何でも屋というのが私の考えであり、その中で独立系のプライベートバンカーとして金融サービスが一人一人のニーズに適しているかをブランドにかかわらずご提案できるとよう努めてまいります。料金体系につきましても事前にしっかりと話し合いご納得いただいたうえで着手させていただきますので、安心してお気軽に相談いただければと思います。