資産形成の基礎部分でありファミリーを構成する個々人の成長のための行動指針となります。作成を行うことによって意思決定が明確となり円滑な資産形成が可能となります。
十分なヒアリングを行い最適なFMSの作成を行います。
収入や資産・負債などのデータを元にライフプランに沿って貯蓄計画や保険など包括的な資産形成のお手伝いいたします。
その際、一人一人の価値観に合わせテーラーメイドのポートフォリオを提案させていただきます。
資産形成に不可欠なコアビジネスの成長についてもサポートさせていただきます。
相続税中心の対策にとどまらず、生前からの贈与計画・資産運用戦略・資産をめぐるリスク管理など包括的なプランニングを行います。
また、事業継承など非金融資産等も円滑に次世代へ引き継ぐためのサポートも行います
法務や税務・不動産に関する法令などについてのアドバイス(※)をさせていただきます。
※法律や税金に関するアドバイスというのは、弁護士法に定められた弁護士業務や税理士法に定められた税理士業務のことではなく、 一般的な事例に置き換えた説明に留まります。（業務に関しましては提携の士業と連携して行います。）
上記だけではなくご要望があれば問題解決のお手伝いをさせていただきます。